Молодые парни из обычной советской провинции, объединённые любовью к музыке, оказываются на распутье. Их жизнь, казалось бы, предопределена: учёба, работа, спокойное и размеренное существование. Но в их сердцах живёт мечта, которая не даёт им покоя — мечта о сцене, о признании, о том, чтобы их голоса услышали. Судьба сводит их вместе, и из разрозненных талантов они начинают собирать свой коллектив, сталкиваясь с первыми трудностями: нехваткой инструментов, скептицизмом окружающих и собственными амбициями, которые не всегда легко совместить в одном оркестре. Это история не только о зарождении музыкальной группы, но и о становлении дружбы, которая проходит проверку на прочность в условиях жёсткой конкуренции и реалий того времени, где искусство было не просто развлечением, а делом идеологической важности. Путь к успеху оказывается тернистым и полным неожиданных поворотов. Первые выступления, первые аплодисменты и первые серьёзные провалы закаляют характер героев, заставляя их не только оттачивать своё мастерство, но и задумываться о том, что же они хотят донести до своих слушателей. Им предстоит найти свой уникальный звук, преодолеть творческие разногласия и столкнуться с системой, где цензура и идеологические рамки часто вступают в противоречие с желанием творить искренне. Сюжет погружает зрителя в атмосферу эпохи, где за внешним фасадом коллективизма и единомыслия бурлит настоящая жизнь с её личными драмами, предательством, первой любовью и борьбой за право быть самим собой. Финал сезона оставляет героев на пороге новых испытаний, когда кажущийся успех ставит перед ними сложный моральный выбор, от которого будет зависеть не только их карьера, но и сама судьба их коллектива.