В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочный иностранец, профессор черной магии Воланд, чье прибытие влечет за собой череду странных и необъяснимых событий, навсегда меняющих жизнь городских обывателей. Вместе со своей причудливой свитой, включающей говорящего кота-шута Бегемота, мрачного Азазелло, гаерного Коровьева-Фагота и вампиршу Геллу, он проводит сеанс черной магии в Варьете, который оборачивается не просто иллюзионным трюком, а безжалостным разоблачением человеческих пороков. Под маской советской благопристойности и бюрократического порядка Воланд и его спутники обнажают алчность, лицемерие, трусость и корысть, царящие в сердцах людей. Параллельно этой мистической линии раскрывается трагическая история безымянного Мастера, гениального писателя, создавшего роман о Понтии Пилате, но сломленного официальной критикой и оказавшегося в психиатрической клинике. Его возлюбленная Маргарита, верная и отчаявшаяся, готова на все, чтобы его спасти, и ради этой цели заключает сделку с самим дьяволом, становясь королевой на его балу, что является поворотным пунктом в их судьбе и испытанием ее верности и силы духа. Второй пласт повествования полностью посвящен роману, написанному Мастером, и переносит читателя в древний Ершалаим, где разворачивается драма прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Ему предстоит вершить суд над бродячим философом Иешуа Га-Ноцри, проповедующим добро и истину, но обвиненным в подрыве власти кесаря. Этот сюжет, хотя и является отдельным произведением внутри основного текста, оказывается смысловым ядром всего романа, поднимая вечные вопросы о трусости как главном человеческом пороке, о моральном выборе, ответственности за свои поступки и о противостоянии личности и государственной машины. Финал произведения представляет собой грандиозное сплетение этих двух реальностей, где мистическое и историческое, вечное и сиюминутное сливаются воедино. Воланд, исполнив свое предназначение, дарует Мастеру и Маргарите не традиционный светлый рай, но особый, уготованный именно для них, вечный покой, в то время как Понтий Пилат, две тысячи лет терзаемый муками совести, наконец получает прощение и долгожданное освобождение, догоняя по лунной дороге своего подсудимого, философа Иешуа. Так Булгаков создает сложнейшую философскую притчу о вечных ценностях, силе любви и искупительной жертве, о неразрывной связи добра и зла, а также о высокой миссии художника, чье творчество способно преодолеть саму смерть.